工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商處于工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用端，為終端客戶提供應(yīng)用解決方案，并負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用二次開發(fā)和自動化配套設(shè)備的集成，是工業(yè)機(jī)器人自動化應(yīng)用的重要環(huán)節(jié)。MIR 睿工業(yè)通過整理和分析MIR DATABANK數(shù)據(jù)庫中收錄的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商信息，得出以下觀點供大家參考：
1. 預(yù)計2020年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模將出現(xiàn)負(fù)增長；
2. 2019年本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商市場份額同比增長2%；
3. 2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場的細(xì)分行業(yè)中，金屬加工市場份額提升最大。
近幾年來，受益于智能制造的需求帶動，工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商數(shù)量逐年增長，市場規(guī)模也不斷擴(kuò)大。2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場受汽車和3C行業(yè)投資下滑影響，市場規(guī)模增速大幅度放緩。2020年受“新冠疫情”影響，MIR 睿工業(yè)預(yù)計工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模將出現(xiàn)負(fù)增長。
2016-2022年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模及預(yù)測
（數(shù)據(jù)來源：MIR Databank）
未來幾年，5G技術(shù)商業(yè)化將大幅度提高電子行業(yè)的投資；物流搬運領(lǐng)域在政策刺激和市場主流趨勢下，集成規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)容；環(huán)保政策趨嚴(yán)刺激，加速推動噴涂、拋光打磨、焊接等污染性較大的制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，這些因素都將帶動工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模正增長。
截止2020年6月29日，MIR DATABANK數(shù)據(jù)庫共收錄9456家工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商。通過整理和分析發(fā)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商區(qū)域集中度較高，長三角（上海、江蘇、浙江）、珠三角（廣東）為兩大集聚區(qū)域，兩地區(qū)廠商合計占比為七成。其中30%集中在廣東省，41.4%集中在江浙滬地區(qū)，5.1%集中在京津冀地區(qū)，極度吻合工業(yè)機(jī)器人區(qū)域分布特點。
工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商地區(qū)分布
（數(shù)據(jù)來源：MIR Databank）
目前中國約80%的市場份額被本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商占據(jù)，2019年相較2018年提高了2%。外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商主要集中于汽車整車行業(yè)，電子行業(yè)主要被本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商占據(jù)。
近年，本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商不斷滲透高端市場，如汽車整車行業(yè)，本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商已經(jīng)率先突破汽車焊裝領(lǐng)域，擠占了部分外資集成商市場份額。
2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模-按內(nèi)外資
（數(shù)據(jù)來源：MIR Databank）
從工藝結(jié)構(gòu)上看，本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商壟斷低端工藝段、領(lǐng)先中端工藝段，如搬運、碼垛等系統(tǒng)集成領(lǐng)域；外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商主要集中在高端工藝段和中端工藝段，如焊接、裝配、鉚接和檢測等系統(tǒng)集成領(lǐng)域。
各工藝段系統(tǒng)集成商本土和外資競爭格局
（數(shù)據(jù)來源：MIR Databank）
各細(xì)分行業(yè)內(nèi)外資廠商占比：
外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商主要占據(jù)各細(xì)分行業(yè)的中高端市場，本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商主要集中在中低端市場，所以汽車整車和倉儲物流行業(yè)中外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商市場份額占比較大，而以中低端市場為主和技術(shù)難度較低的汽車電子、電子行業(yè)，本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商占優(yōu)勢；其他行業(yè)中，例如食品飲料、醫(yī)療用品等行業(yè)，定制化程度高，價值量相較于汽車較低，外資品牌難以全面顧及，這些領(lǐng)域主要被本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商占據(jù)。
各行業(yè)系統(tǒng)集成本土和外資競爭格局（數(shù)據(jù)來源：MIR Databank）
工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商名錄（部分）：
（信息來源：MIR Databank）
電子和汽車整車行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成下游行業(yè)中市場份額最大的兩個，此外，其他行業(yè)系統(tǒng)集成需求也在逐年擴(kuò)大，包括金屬加工、倉儲物流、汽車零部件、鋰電池、光伏和汽車電子行業(yè)等。
2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場占比-按行業(yè)細(xì)分
（數(shù)據(jù)來源：MIR Databank）
2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成細(xì)分市場份額提升最大的行業(yè)是金屬加工行業(yè)。金屬加工細(xì)分行業(yè)中，工程機(jī)械最多（占比30~40%），其次是機(jī)械加工、軌道交通和船舶。金屬加工行業(yè)因面臨焊接技術(shù)人才斷層的壓力，目前工程機(jī)械已經(jīng)開始實現(xiàn)自動化、未來其他細(xì)分行業(yè)也會加大對自動化導(dǎo)入的投資，市場前景廣闊。汽車和3C行業(yè)因投資下滑，同比負(fù)增長。
2019年各細(xì)分行業(yè)同比增長情況
（數(shù)據(jù)來源：MIR Databank）
